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第10期|借政策东风再次起航,万亿规模的母婴行业方兴为艾

疯牛视角 2018-08-30 15:20 |   文字选择:

[摘要]1、中国的母婴行业经历了从概念落地到快速发展,再到黄金爆发的阶段,如今整体行业已经趋于成熟;2、据数据统计,国内母婴行业的市场规模已经达到2.23万亿,而这万亿级市场的形成,与“生育高峰”和“消费升级”息息相关,并给相关企业提供了广阔的发展舞台;

让研报“讲人话”,与你一起共享投资之道,这里是疯牛研究院。

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本期要点:

1、中国的母婴行业经历了从概念落地到快速发展,再到黄金爆发的阶段,如今整体行业已经趋于成熟;

2、据数据统计,国内母婴行业的市场规模已经达到2.23万亿,而这万亿级市场的形成,与“生育高峰”和“消费升级”息息相关,并给相关企业提供了广阔的发展舞台;

3、随着科技的不断创新和商业模式的迭代成熟,母婴产业链中的生产、销售、物流和支付等环节有望被深度重构,并形成以大数据为核心的母婴零售新业态;

4、在新生人口增量产生的旺盛需求和中产阶级崛起带来的消费升级这两大因素共同推动下,部分拥有优质品牌和产品服务的母婴龙头企业有望受益。

过去几十年,中国经济得益于人口红利而迅猛增长,但如今却因日益突显的人口问题(包括年龄结构不稳定和青壮年劳动力短缺等等)陷入增长乏力的情形中。因此,在新的人口形势下,中国执行了30多年的计划生育国策将面临新的抉择。

为了应对因人口结构老龄化而导致的经济放缓等问题,国家在2016年1月份颁布并实施了全面二孩政策,这意味着执行了30多年的计划生育政策正式退出历史舞台。而被寄予厚望的全面二孩政策,不仅为人口增多提供了基本政策条件,也逐步提升了国民生育二孩的意愿。新生儿数量的增长,直接给国内母婴行业带来巨大的发展商机。

二孩涌动,红利汇涌

中国的母婴行业经历了从概念落地到快速发展,再到黄金爆发的阶段,如今整体行业已经趋于成熟。

90年代伊始,奶粉、纸尿裤等母婴用品逐渐在市场上涌现,母婴行业这个概念正式落地;

2000年至2010年,行业进入快速发展期,母婴概念逐渐普及,线上线下的零售渠道模式初步形成;

2010年至2017年,母婴行业步入黄金爆发期,电商网购成为主要的消费渠道,各类垂直细分领域的母婴电商和社区APP不断涌现;

2018年,母婴行业发展进入成熟期,在成熟期内的行业产业链已经十分完整且线上线下的渠道也搭建完备。

中国现在的母婴市场,享受着过去十年人口稳定增长的红利,行业的市场规模已经相当庞大,而中国未来的母婴行业,将以此为基础,加上全面二孩政策的助推,必将迎来新的发展空间。其中孵化出来的巨大商机,疯牛研究院将通过研读多家母婴市场的研究报告,为投资者朋友挖掘出其中潜在的投资机会。

生育高峰和消费升级

推动万亿级母婴市场

广义的母婴行业是指与孕妇、产妇和婴童衣食住行相关的消费品行业。据数据统计,国内母婴行业的市场规模已经达到2.23万亿,而这万亿级市场的形成,与“生育高峰”和“消费升级”息息相关,这也给相关企业提供了广阔的发展舞台。

最近的一波生育高峰出现在1984年至2000年,而这一时间段出生的人,目前正处于生育黄金年龄,加上二孩政策的推动,育龄夫妇生育二孩的意愿也将大大提高,这无疑会给母婴行业带来可观的发展空间。

同时,随着中国经济水平的不断提高,居民的收入也在稳步增长,家庭消费能力和消费理念全面升级。80、90后作为母婴消费的主力,他们的消费理念跟60、70后有很大不同,在下一代的培育上也更加精细化,而且由于我国畸形的家庭结构,使得祖辈在第三代的培育上愿意投入更多资源,这也大大延伸了母婴产品的消费群体。

线上、线下同发力

聚焦母婴产品渠道

随着母婴产品日渐丰富,不同渠道提供不同的品牌商品,使得消费者有了更多的选择。母婴产品的销售渠道对于消费者的影响力正在不断增强,疯牛研究院预计,线上线下的融合将成为母婴行业发展的大趋势。

未来,在母婴行业发展的大趋势下,消费者与渠道销售商将从中获益。从消费者的角度上看,随着商品种类的丰富和渠道的多样,他们更倾向于通过不同方式来获得更好的消费体验。从企业的角度上看,具备多年线下管理经验的传统零售商,可以通过线下销售带动线上发展,展开对母婴销售全渠道的布局。

但是,目前母婴行业线上线下渠道的双向融合尚处于初级阶段,并没有形成联动机制。不过相信不久之后,随着科技的不断创新和商业模式的迭代成熟,母婴产业链中的生产、销售、物流和支付等环节有望被深度重构,并形成以大数据为核心的母婴零售新业态。

“二孩概念”值得长期关注

母婴产业链大致可以分成产前和产后两大部分,即孕妇用品服务和婴童用品服务。

在母婴行业的产业链中,以婴童产品服务的市场规模最大,其中婴童的服装饰品、食品等细分领域的消费额逐年增长;另外,在婴童培育服务方面,由于近几年新科技的介入促使行业发展百花齐放,人工智能、AR教学等新兴技术令传统且枯燥的幼儿教学充满趣味,同时也符合80、90后新生代父母的口味。

综上所述,母婴产业链中的孕妇用品、婴幼儿食品和幼教培训等细分领域,在新生人口增量产生的旺盛需求和中产阶级崛起带来的消费升级这两大因素共同推动下,部分拥有优质品牌和产品服务的母婴龙头企业有望受益。并且,随着优生优育观念的不断强化,只要人口数量稳定增长且不出现大幅衰减的情况, “二孩概念”的相关企业就可以长期关注。

疯牛研究院通过分析多份母婴研报,为投资者朋友筛选出两个值得特别关注的标的,其中一个是高乐股份,另外一个是爱婴室。

关注高乐股份的理由是:高乐股份是国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业,由于其将美元作为主要结算货币,高乐股份在本轮人民币贬值中持续受益。在高乐股份2017年的营业收入构成中,国内只占30.4%,而美国占到19.54%、欧盟占到27.15%,业务结构分布合理,也使得公司规避了本轮人民币贬值的风险。

换句话说,只要公司能够正常运营,利润就会随着人民币贬值而增加。另外,近年来公司通过投资收购的方式,以教育信息化业务为突破口,转型进入互联网教育领域。

关注爱婴室的理由是:爱婴室是一家以直营门店为主、电子商务为辅的母婴用品及相关服务专业连锁零售商。目前,主要收入来源是为上游供应商和下游消费者提供商业、母婴服务,近三年收入占比超过 88%。而且,公司有三大核心竞争力,分别是品牌、渠道与服务。

在品牌方面,爱婴室定位中高端母婴市场,与众多知名母婴品牌建立稳固长久的合作关系。在渠道方面,公司采取多渠道营销模式,直接运营管理近两百家线下门店,充分运用APP、微信公众号、B2C官网等进一步扩宽线上渠道范围。在服务方面,公司以客户体验为导向,提供更人性化的购物环境与服务。

母婴产业方兴未艾

在中产阶层崛起和新生儿增量扩大的背景下,2018年中国母婴产业的整体市场体量有望达到3万亿元。而受益于行业不断涌现的利好因素,母婴产业链中的奶粉辅食、婴儿护理用品、早期教育服务、母婴跨境电商和儿童智能硬件产品等细分领域的市场规模将持续扩大。

值得一提的是,由于产品开发的升级迭代,更清晰地指向智能数据化、教育益智性和体验交互性等方向,母婴产业中75%的品类产品将被重新定义,尤其是在婴童护理用品、益智玩具、早期文教具和亲子育儿等产品项目上特别突出。

另外,政策的放开与商业模式的创新也是推动母婴行业全方位发展的重要因素,因为它们拉动了母婴产业链的消费浪潮。

未来,在母婴销售渠道线上线下双向融合的驱动下,线下体验、线上比价、移动支付、配送到家的全新商业体系将会形成,而母婴产业所蕴含的机遇值得我们期待。

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